?籌資6.62億美元!國(guó)家大基金和大唐電信增持SMIC,占36.64%

原標(biāo)題：籌資6.62億美元！國(guó)家大基金和大唐電信增持中芯國(guó)際，占比達(dá)36.64%

4月24日消息，中芯國(guó)際發(fā)布公告顯示，有條件同意以每股配售股份10.65港元配售約2.41億股配售股份，發(fā)行本金總額為6500萬(wàn)美元的獲配售永久次級(jí)可換股證券，及大唐有意認(rèn)購(gòu)本金額為2億美元大唐額外永久次級(jí)可換股證券。其中，發(fā)行大唐優(yōu)先股份及國(guó)家集成電路基金優(yōu)先股份所得款項(xiàng)凈額(扣除費(fèi)用及開支)分別約為4.998億美元和12.62億港元，共計(jì)約6.62億美元（以7.8034港元兌換1美元），用于未來(lái)公司擴(kuò)充產(chǎn)能相關(guān)的資本開支和一般公司用途。

中芯國(guó)際認(rèn)為，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)將加強(qiáng)公司與大唐、國(guó)家集成電路基金的關(guān)系，為本公司提供額外資金來(lái)源，滿足配售事項(xiàng)及發(fā)行獲配售永久次級(jí)可換股證券籌集的資金未足以應(yīng)付的資金需要。

2018年4月23日，中芯國(guó)際與大唐及大唐香港訂立大唐優(yōu)先股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議和永久次級(jí)可換股證券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，大唐以約6.55億港元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)中芯國(guó)際61,526,473股（每股10.65港元）的股份，占發(fā)行總股份約1.25%。同時(shí)，中芯國(guó)際有條件同意發(fā)行而大唐(通過(guò)大唐香港)有條件同意認(rèn)購(gòu)大唐永久次級(jí)可換股證券，本金總額為2億美元，其條款及條件與發(fā)行獲配售永久次級(jí)可換股證券大致相同，而先決條件為取得必要的政府批準(zhǔn)及獨(dú)立股東的批準(zhǔn)。

同日，中芯國(guó)際與國(guó)家集成電路基金及鑫芯香港訂立國(guó)家集成電路基金優(yōu)先股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議和永久次級(jí)可換股證券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，有條件同意發(fā)行而國(guó)家集成電路基金(通過(guò)鑫芯香港)有條件同意認(rèn)購(gòu)國(guó)家集成電路基金永久次級(jí)可換股證券，本金總額為3億美元，其條款及條件與發(fā)行獲配售永久次級(jí)可換股證券大致相同，而先決條件為取得必要的政府批準(zhǔn)及獨(dú)立股東的批準(zhǔn)。

認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅筇坪蛧?guó)家集成電路基金在中芯國(guó)際的持股占比將由16.18%和15.01%，分別增至18.33%和18.3%，預(yù)期將于2018年12月31日或之前(或中芯國(guó)際與鑫芯香港可能書面協(xié)定的較后日期)完成。