?1.65億美元拿下安世半導體6%原始股權，銀鴿投資成受讓方

銀鴿投資日前發(fā)布了《關于間接收購JW基金份額的進展公告》，公告稱銀鴿投資所投資的營口乾銀旗下間接子公司優(yōu)品公司確認受讓安世半導體6%股權，截止目前已支付2500萬美元定金。

銀鴿投資在安世半導體中的持股結構圖：

公告披露，2018年4月25日，目標基金向所有意向投資者發(fā)出招標書，擬直接或間接轉(zhuǎn)讓持有的JW基金1.25億美元有限合伙份額權益(占安世半導體整體原始份額的6%)。作為銀鴿投資所投資的營口乾銀旗下間接子公司優(yōu)品公司參與競標，并于近日確定成為Pacific持有的JW基金1.25億美元有限合伙份額(占安世半導體整體原始份額的6%)的受讓方，受讓價格為1.65億美元。

具體來看，營口裕泰持有優(yōu)品公司 100%股權。優(yōu)品公司、原銀國際、盛兆實業(yè)及其他配資方共同組建的尚衡有限公司，將總共募集資金14億港元，本次交易完成后，尚衡有限公司將持有Pacific的100%權益。

Pacific 又持有 JW 基金 1.25 億美元有限合伙份額，即持有 JW 基金 27.78%有限合伙份額（占安世半導體整體原始份額的 6%）。JW 基金持有裕成控股有限公司 21.61%股權比例，裕成控股有限公司持有 Nexperia Holding B.V.（安世半導體）100%股權。

以JW基金1.25億美元份額權益來計算，此次轉(zhuǎn)讓交易溢價達32%。據(jù)悉，銀鴿投資對安世半導體股權的收購動作始于2017年。2017年7月15日，銀鴿投資披露《關于簽署擬對外投資<框架協(xié)議>的公告》，初步披露了銀鴿投資擬參與收購安世半導體股權份額的事項。經(jīng)過近一年的協(xié)商與準備，銀鴿投資所投資的營口乾銀旗下間接子公司優(yōu)品公司通過本次中標將安世半導體1.25億美元的份額收入囊下，邁出實質(zhì)性一步。

公開資料顯示，安世半導體為原著名半導體公司恩智浦旗下標準品業(yè)務獨立派生，主要產(chǎn)品為分立器件、邏輯芯片和PowerMos芯片，融合設計、制造、封測為一體，屬于典型的垂直整合半導體公司。

2017年由建廣資產(chǎn)財團以及智路資本宣布對安世半導體完成收購，這背后由多個投資基金參與其中，包括合肥建投，以及聞泰科技、京運通、東山精密等多家上市公司或其實際控制人都進行了原始出資，此外還有由智路資本管理的JW基金的諸多出資公司。

此前，聞泰科技全資孫公司及其聯(lián)合體以114.35億元獲得合肥芯屏產(chǎn)業(yè)投資基金持有的合肥廣芯基金的七成份額，成為安世半導體的第一大股東。